La entidad obtuvo una respuesta sobresaliente del mercado en su emisión de obligaciones negociables ajustadas por UVA, con una demanda que superó en más de 50% el monto ofrecido. Los fondos se destinarán a potenciar los créditos hipotecarios.
El Banco Ciudad concretó una exitosa colocación de Obligaciones Negociables (ON) por $99.418 millones, en una operación que atrajo un fuerte interés de inversores institucionales y particulares. La demanda trepó hasta cerca de $157.000 millones, lo que permitió mejorar las condiciones de tasa respecto de emisiones recientes en el sistema financiero argentino, aun en un contexto internacional desafiante.
La entidad, presidida por Guillermo Laje, volvió a recurrir al mercado de capitales para diversificar sus fuentes de fondeo, reforzando una estrategia que el banco ya había inaugurado en 2020 con la primera emisión de un bono social en el país. En esta oportunidad, los nuevos recursos estarán destinados principalmente a ampliar la oferta de créditos hipotecarios.
“Los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”, señaló Laje. Y agregó: “El interés que despertó esta emisión confirma la confianza del mercado en el Banco Ciudad, una institución líder en el sistema financiero”.
La operación se estructuró en dos clases:
Ambas series obtuvieron la calificación “AA+.ar” por parte de Moody’s Local, y se ubicaron con rendimientos por debajo de activos comparables del mercado, gracias al volumen de demanda recibido.
Entre los principales compradores se destacaron bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y órdenes de clientes minoristas. Además del Banco Ciudad, actuaron como colocadores Santander, Galicia, BST, Macro Securities, Balanz, Puente y One618.
Con esta emisión, el Banco Ciudad profundiza su estrategia de financiamiento a través del mercado de capitales, ampliando su capacidad para sostener proyectos de desarrollo y su rol social, especialmente en materia de acceso al crédito para familias.