Tras recibir 13 ofertas no vinculantes, la petrolera definirá qué interesados pasan a la etapa de auditoría para desprenderse del 70% de la mayor distribuidora de gas del país. La operación apunta a reforzar inversiones en Vaca Muerta.
El proceso de venta de la participación mayoritaria de YPF en Metrogas entra en una fase decisiva. La petrolera de bandera finalizó la primera etapa del procedimiento con la recepción, el pasado 9 de abril, de 13 ofertas no vinculantes presentadas por compañías interesadas en adquirir el control de la principal distribuidora de gas del país.
Según informó YPF a través de un comunicado, las propuestas que resulten más competitivas serán seleccionadas para avanzar a una segunda instancia, que contempla la realización del due diligence, o diligencia debida. Se trata de una auditoría integral previa al cierre de una operación de compraventa, destinada a analizar la situación legal, financiera, fiscal, comercial y operativa de la empresa en venta.
Desde la compañía aclararon que, hasta el momento, no se adoptó ninguna decisión definitiva ni se suscribieron acuerdos vinculantes. Además, remarcaron que el proceso continuará sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la obtención de las garantías de cumplimiento de oferta exigidas para este tipo de transacciones. La expectativa es que la operación pueda concretarse a lo largo de este año, aunque sin una fecha definida por ahora.
“La compañía reafirma su compromiso con una gestión responsable de sus activos y con la transparencia en la comunicación al mercado”, subrayó YPF en la gacetilla.
La operación contempla la venta del 70% del paquete accionario de Metrogas, control que actualmente mantiene YPF, con la coordinación financiera de Citigroup. Desde la petrolera explican que la decisión se enmarca en una revisión estratégica de su portafolio, orientada a concentrar recursos en áreas clave del negocio.
En ese sentido, la desinversión permitiría reforzar el flujo de fondos destinado a Vaca Muerta, considerada hoy la principal prioridad de inversión de la compañía, en un contexto de mayores exigencias de capital para acelerar el desarrollo de la formación no convencional.
En la recta final del proceso quedaron tres grupos empresarios con interés en quedarse con el control de Metrogas. Se trata de Andina PLC, vinculada al empresario José Luis Manzano; Central Puerto, la mayor generadora eléctrica del país, encabezada por Guillermo Reca junto a la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany; y Neuss Capital, el vehículo de inversión de los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss.
La definición de quiénes avanzarán a la etapa final será clave para el futuro de la principal distribuidora de gas del mercado argentino y marcará uno de los movimientos más relevantes del año en el sector energético.