El Banco Ciudad concretó una exitosa colocación de Obligaciones Negociables (ON) por $99.418 millones, en una operación que atrajo un fuerte interés de inversores institucionales y particulares. La demanda trepó hasta cerca de $157.000 millones, lo que permitió mejorar las condiciones de tasa respecto de emisiones recientes en el sistema financiero argentino, aun en un contexto internacional desafiante.

La entidad, presidida por Guillermo Laje, volvió a recurrir al mercado de capitales para diversificar sus fuentes de fondeo, reforzando una estrategia que el banco ya había inaugurado en 2020 con la primera emisión de un bono social en el país. En esta oportunidad, los nuevos recursos estarán destinados principalmente a ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

“Los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”, señaló Laje. Y agregó: “El interés que despertó esta emisión confirma la confianza del mercado en el Banco Ciudad, una institución líder en el sistema financiero”.

La operación se estructuró en dos clases:

• Clase 23: por $77.777 millones, a 24 meses, con un rendimiento de UVA + 7,50%.
• Clase 24: por $21.640 millones, a 36 meses, a UVA + 7,95%.

Ambas series obtuvieron la calificación “AA+.ar” por parte de Moody’s Local, y se ubicaron con rendimientos por debajo de activos comparables del mercado, gracias al volumen de demanda recibido.

Entre los principales compradores se destacaron bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y órdenes de clientes minoristas. Además del Banco Ciudad, actuaron como colocadores Santander, Galicia, BST, Macro Securities, Balanz, Puente y One618.

Con esta emisión, el Banco Ciudad profundiza su estrategia de financiamiento a través del mercado de capitales, ampliando su capacidad para sostener proyectos de desarrollo y su rol social, especialmente en materia de acceso al crédito para familias.

Nación Bursátil, la empresa del grupo Banco Nación, participó en la co-emisión de Obligaciones Negociables (ONs), por un monto total de U$S 44,79 millones, que se destinarán a expandir la generación de energía eléctrica en todo el país. 

Los fondos por las colocaciones de las ONs serán utilizados para invertir en bienes de capital y ampliar la capacidad energética instalada de las empresas Generación Mediterránea SA y Central Térmica Roca SA. 

Como resultado de la transacción en el mercado de capitales, se colocaron 3 ONs denominadas Clase XVII dólar USA (24 meses), Clase XVIII dólar Linked (24 meses) y Clase XIX UVA´s (36 meses), la primera con una tasa del 9,5% y las otras dos con tasas del 3,75% y del 1% respectivamente. 

Estas ONs devengarán intereses de la siguiente forma, la Clase XVII en forma semestral y las XVIII y XIX en forma trimestral. 

Nación Bursátil, la empresa del grupo Banco Nación, participó con éxito en la co-emisión de Obligaciones Negociables (ONs), por un monto total de US$ 50 millones, que se destinarán a expandir la generación de energía eléctrica en todo el país. 

Los fondos por las colocaciones de las ONs serán utilizados para ampliar la capacidad instalada de las Centrales Térmicas para la generación de energía eléctrica que la empresa Generación Mediterránea S.A. posee en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y en la Central Térmica ´Modesto Maranzana´, situada en Córdoba. 

En tanto, parte del dinero se destinará a la Central Térmica Roca SA, del mismo Grupo empresario, que aportará al sistema de interconexión nacional desde la ciudad de Gral. Roca, en la provincia de Rio Negro. 

Como resultado de la exitosa transacción en el mercado de capitales, se colocaron 3º Ns denominadas Clase XIV dólar USA, Clase XV dólar Linked y Clase XVI UVA´s, la primera con vencimiento a 24 meses a una tasa del 9,5% y las otras dos a 36 meses con una tasa del 3,5% y 0% respectivamente. 

Las ONs devengarán intereses de la siguiente forma, la Clase XIV en forma semestral y las XV y XVI en forma trimestral.