Genneia, la principal generadora de energías renovables del país alcanzó un nuevo hito en el mercado financiero al colocar un bono verde internacional por 400 millones de dólares, cifra que superó ampliamente la expectativa inicial de 300 millones. Con esta operación, la empresa acumula emisiones por más de 1.280 millones de dólares, consolidándose como el mayor emisor de bonos verdes en Argentina.

La demanda fue contundente: las ofertas superaron los 860 millones de dólares, reflejando el creciente interés de inversores globales por activos sostenibles y por el desarrollo de energías limpias en el país. Los fondos obtenidos permitirán optimizar el perfil de vencimientos de la compañía y financiar nuevos proyectos eólicos y solares.

El instrumento, una Obligación Negociable Verde Internacional Clase XLIX, tiene una tasa fija del 7,75%, rendimiento del 8% y un plazo de ocho años, con amortización en tres cuotas anuales consecutivas (33%, 33% y 34%). La colocación contó con la participación de entidades locales e internacionales como Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.

La operación se realizó bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles de ICMA, además de cumplir con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel BYMA.

“Esta emisión reafirma nuestro liderazgo en el mercado y nuestro compromiso con la transición energética”, destacaron desde la compañía, que busca impulsar proyectos que contribuyan a un futuro más limpio y sostenible.

La principal generadora de energía renovable de Argentina, Genneia confirmó en la feria ArMinera 2025 una inversión de 30 millones de dólares para ampliar su parque solar ubicado en San Rafael, Mendoza. Esta ampliación elevará la capacidad instalada del proyecto a 180 megavatios, consolidando la presencia de la compañía en el sector energético de la región de Cuyo.

En la reunión que mantuvo en el evento el director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Genneia, Gustavo Castagnino, con el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía Jimena Latorre, el Ejecutivo mendocino les comentó que "estaba previsto en 150 megawatts de capacidad instalada y estamos sumando 30 megawatts más. Son 180 millones de dólares de inversión en total, 30 millones más a los 150 que habíamos anunciado".

Cabe resaltar, que la empresa ya cuenta con otros dos desarrollos en la provincia, el Parque Solar Malargüe 1, inaugurado en febrero con 90 MW, y el parque de Anchoris, en Luján de Cuyo, actualmente en construcción con una capacidad prevista de 180 MW. Con estos tres proyectos, Genneia alcanzará una inversión acumulada de 430 millones de dólares en Mendoza, desde 2024 hasta la finalización de San Rafael en 2026.

Al respecto, Castagnino dijo que "con la finalización de Sana Rafael vamos a estar sumando 1,7 gigavatios de capacidad instalada. Eso equivale al consumo de un millón y medio de hogares" y subrayó la necesidad de acompañar estos desarrollos con energía sustentable.

Luego de recibir financiamiento de 100 millones de dólares de los bancos internacionales FMO, FinDev Canadá y Proparco, Genneia expandirá su capacidad de generación de energía renovable en los municipios de Malargüe y Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza.

Ambos parques suministrarán electricidad verde al Mercado de Energías Renovables (MATER), donde abastecerán a empresas comprometidas con el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. Además, la financiación de estos proyectos, con una capacidad conjunta de 270 MW, fotalece la estrategia de la compañía.

En tal sentido, el Director de Administración y Finanzas de Genneia, Carlos Palazón dijo que "el apoyo de nuestro socio de Países Bajos, junto con la recientes asociaciones de Canadá y Francia, refuerza nuestro liderazgo en Argentina y nos permite cumplir nuestro compromiso de suministrar energía renovable a grandes usuarios industriales, avanzando en la descarbonización de la industria argentina".

El acuerdo se llevó a cabo en las oficinas de Genneia, con la presencia del presidente de la compañía César Rossi, el Director de Administración y Finanzas, Carlos Palazón, el Director de Asuntos Corporativos, Regulatorios  y Sustentabilidad, Gustavo Castagnino; mientras que por las partes financieras estuvieron Pauline Broertjes, responsable de inversiones de FMO; Carl Daunar, responsable de inversiones d, de Proparco, junto a Mauritz Verheijden, embajador de Países Bajos; Reid Sirrs, embajador de Canadá y Romain Nadal, embajador de Canadá.

Cabe resaltar que FMO, de Países Bajos, fue el organizador principal y aportó un total de 30 millones de dólares, en tanto que FinDev Canadá, la institución bilateral canadiense de financiación del desarrollo, y Proparco, filial del Grupo Agence Française de Développement (Grupo AFD), contribuyeron como prestamistas a esta operación con u$s40 y u$s30 millones, respectivamente. El préstamo a Genneia es a diez años.

Genneia, la compañía de generación de energías renovables lanzó dos nuevas Obligaciones Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a u$s10 millones, ampliable hasta u$s50 millones. El dinero recaudado será destinado a la financiación de nuevos proyectos renovables, eólicos y solares.

A comienzos de 2024, con la entrada en operación de su tercer Parque Solar Tocota III, la compañía logró superar 1 GW (1.004 MW) de capacidad instalada, un hito sin precedentes en el país. Es así que su cartera de proyectos se amplía, alcanzando a tener 10 parques renovables, 7 eólicos y 3 solares.

La firma ha realizado inversiones por arriba de u$s1.100 millones para desarrollar principalmente sus operaciones en el sector de energía renovable y logró finalizar más de 16 proyectos en los últimos cinco años, incorporando más de 840 MW.

Con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea, la empresa cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y actualmente se encuentra avanzando en la construcción del Parque Eólico La Elbita en Tandil, donde se montarán 36 aerogeneradores de última generación con una potencia de 162 MW y que entrará en operación para fines del 2024. Entre sus tres parques solares, Genneia además cuenta con 220 MW de capacidad instalada, conformados por 520.000 paneles solares.

En esta oportunidad, los instrumentos a licitar cuentan con una calificación AA.ar de Moody’s Local y cumplen con las siguientes características: Clase XLIII, denominadas y pagaderas en dólares, a tasa de interés fija anual con vencimiento a los 36 meses y Clase XLIV: también en dólares a ser integradas en efectivo en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa de interés fija anual, con vencimiento a los 24 meses.

Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Balanz, Banco Galicia, Banco Provincia, BACS, BST, Banco Hipotecario, Petrini Valores, TPGC Valores, Facimex y MAX Capital actúan como colocadores.